Brzy po svatbě je žena Felixe Leitera (David Hedison) zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Franzem Sanchezem (Robert Davi). JAMES BOND se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá "LICENCI NA ZABÍJENÍ". Za pomoci agentky CIA Pam Bouvierové (Carey Lowell) se pouští do boje proti Sanchezovi a jím korumpovaným vládám v Jižní Americe.